BENZER ÖNERİLER
AK YATIRIM

AK YATIRIM / RAPOR / 17 Kasım 08:59

Petkim için hedef fiyatımız 7.2

Hedef Fiyat (TL) : 7.20

Petkim, 3Ç17’de bizim beklentimiz olan 297 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 312 milyon TL’nin üzerinde 374 milyon TL net kâr açıkladı. Şirketin 3Ç17 FAVÖK’ü ise yıllık bazda %138 artarak piyasa beklentisine paralel 423 milyon TL geldi. Net kârın beklentileri aşmasında, 23 milyon TL olarak kaydedilen net yatırım geliri ve 54 milyon TL olarak kaydedilen esas faaliyetlerden diğer faaliyet gelirleri etkili oldu. Şirketin 3Ç17 sonuçlarının hisse üzerinde bugün olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.

3Ç17 gerçekleşmelerinin ardından, Şirket için 2017 FAVÖK tahminimizi 1,656 milyon TL (Önceki: 1,485 milyon TL), net kâr tahminimizi ise 1,279 milyon TL’ye (Önceki: 1,130 milyon TL)’ ye revize ediyoruz. Petkim hisseleri son üç ayda BIST 100 getiri endeksinin %2 üzerinde performans gösterdi. Petkim için önerimizi “Endekse Paralel Getiri” olarak korurken, 12 aylık hedef fiyatımızı hisse başına 7,20 TL’ye (Önceki: 6,80 TL) ‘ye yükseltiyoruz.

SON HİSSE ÖNERİLERİ